De Xpert Archiver maakt het mogelijk om op zeer eenvoudige wijze bestanden te archiveren. Daarbij wordt automatisch de (Windows) mappen structuur opgebouwd. Bij het archiveren naar het windream document management systeem worden meer kenmerken in het CRM/ERP systeem opgezocht en als metadata toegevoegd. Ook kunnen workflows worden gestart.
De Xpert Archiver in 3 stappen
- Selecteer de bestanden die gearchiveerd gaan worden. Dit kan zowel vanuit de Windows Verkenner als vanuit Outlook.
- Kies het klantdossier of project waar de bestanden bijhoren. De Xpert Archiver maakt verbinding met uw CRM of ERP systeem zodat u eenvoudig de klant en/of het (project)dossier kunt opzoeken.
- Klik op ‘Archiveer’ en klaar! De bestanden kunnen worden gearchiveerd in Windows mappen, windream DMS of windream cloud archief.
