Der Xpert Archiver ermöglicht eine sehr einfache Archivierung von Dateien. Dadurch wird automatisch die (Windows-)Ordnerstruktur aufgebaut. Bei der Archivierung in das Dokumentenmanagementsystem windream werden weitere Funktionen im CRM-/ERP-System nachgeschlagen und als Metadaten hinzugefügt. Es können auch Workflows gestartet werden.
Der Xpert Archiver in 3 Schritten
- Wählen Sie die Dateien aus, die archiviert werden sollen. Dies kann sowohl über den Windows Explorer als auch über Outlook erfolgen.
- Wählen Sie die Kundendatei oder das Projekt aus, zu dem die Dateien gehören. Der Xpert Archiver verbindet sich mit Ihrem CRM- oder ERP-System, sodass Sie die Kunden- und/oder die (Projekt-)Datei einfach nachschlagen können.
- Klicken Sie auf „Archivieren“ und fertig! Die Dateien können in Windows-Ordnern, windream DMS oder windream Cloud-Archiv archiviert werden.
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